I futures su azioni sono stati poco modificati mercoledì sera poiché gli investitori attendevano i risultati trimestrali degli utili delle maggiori banche statunitensi.
Dow Jones Industrial I futures medi e i futures S&P 500 sono aumentati di 0.01%. Future Nasdaq 100 aggiunto 0.09%.
Nel trading regolare il Dow è avanzato di circa 344 punti, o 1%. L’S&P 344 e il Nasdaq Composite sono aumentati rispettivamente dell’1% e del 2%, ciascuno dei quali ha registrato una serie di sconfitte di tre giorni mentre gli investitori si sono scrollati di dosso l’ultimo CPI report, che mostrava livelli di inflazione mai visti dal 1981.
L’inversione è avvenuta dopo un primo lotto di trimestrali risultati di società tra cui Delta, Fastenal e BlackRock che hanno ottenuto risultati migliori del previsto. Gli investitori sono ansiosi di vedere come le aziende sono riuscite a gestire le crescenti pressioni inflazionistiche.
Nel frattempo, le azioni di JPMorgan hanno perso più del 3% mercoledì dopo che la società ha registrato un $902 milioni di oneri per la creazione di riserve di credito per perdite anticipate su prestiti e $344 milioni di perdite vincolate allo sconvolgimento del mercato legato alla Russia.
Tuttavia, nonostante il rally di mercoledì, tutte le medie principali sono ancora in rosso per la settimana. Il Dow e il Nasdaq sono in calo di oltre lo 0,4%, mentre l’S&P di mercato generale è in calo di quasi lo 0,1%.
Scelte di titoli e tendenze di investimento da CNBC Pro:
“Dato l’estremo livello di crisi geopolitica più acuto perno della Fed, il mercato è stato resiliente”, ha affermato Sylvia Jablonski, CEO e chief investment officer di Defiance ETF. “I rendimenti saranno inferiori, ma c’è ancora un argomento da sostenere per investire in azioni: non c’è quasi nessun altro andare. Dovremo vedere come andranno gli utili: quanto le aziende parlano di inflazione, problemi della catena di approvvigionamento che incidono sui margini e prospettive per il resto dell’anno.”
“Credo che gli utili aumenteranno ancora una volta ha superato le aspettative”, ha aggiunto. “Se ciò dovesse accadere, potremmo assistere a un’inversione di queste tendenze giornaliere ribassiste”.
A partire dalle 7:00 di giovedì, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup pubblicheranno i loro guadagni del primo trimestre.Gli investitori cercheranno di monitorare come le banche hanno resistito ai venti contrari della macro durante il trimestre, in particolare all’appiattimento della curva dei rendimenti.
L’esperienza di JPMorgan potrebbe non necessariamente di buon auspicio per loro, ma ci sono ancora buoni segnali per i suoi rivali di Wall Street.I trading desk della società sono riusciti a sfruttare la volatilità dei mercati creata dal conflitto in Ucraina: le operazioni obbligazionarie e azionarie della banca hanno registrato circa 1,3 miliardi di dollari di ricavi in più rispetto agli analisti si aspettava.
Anche JPMorgan ha registrato un aumento degli interessi attivi da prestiti n crescita e tassi in aumento, che è un buon segno per il rivale del settore bancario al consumo Wells Fargo. Wells è stata una scelta dagli analisti quest’anno per la sua sensibilità superiore alla media all’aumento dei tassi.
“La barra è bassa per gli utili bancari con aspettative per gli utili del primo trimestre in calo di circa l’1% “, ha affermato Stephanie Lang, chief investment officer di Homrich Berg. “Il superamento di questo livello minimo potrebbe far salire le azioni al rialzo, con il punto positivo rappresentato dal reddito da interessi netto poiché i tassi di interesse sono aumentati”.
Anche US Bancorp, PNC Financial e Ally Financial dovrebbero riporta i guadagni giovedì.
Nei dati economici, le vendite al dettaglio, i prezzi all’importazione e le richieste di sussidio di disoccupazione dovrebbero uscire alle 8: 30 am
— Hugh Son della CNBC ha contribuito al reporting.
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