(BorsaeFinanza.it) Accompagnare i risparmiatori verso l’investimento azionario lungo un arco di cinque anni. È l’obiettivo che si propone Symphonia Lux Five Steps, il fondo comune a geometria variabile lanciato da Symphonia SGR, la società di gestione del Gruppo Banca Investis. Come? Partendo da un portafoglio completamente obbligazionario e trasformandolo mediante aggiustamenti mensili in un fondo azionario al 100% che investe sui mercati sviluppati.
“Nel dettaglio, attraverso un piano di 5 anni articolato in 60 versamenti mensili di pari importo viene costruito un portafoglio che incrementa progressivamente l’esposizione azionaria fino ad arrivare al 100%. Per i primi quattro anni quindi si tratta di un fondo bilanciato che, a partire dal quinto anno, diventa pienamente esposto all’azionario, con una politica di investimento globale” ha spiegato Massimiliano Schena, direttore degli investimenti di Symphonia SGR.
L’idea di un fondo a geometria variabile
Borsa&Finanza ha chiesto a Massimiliano Schena quali sono le motivazioni che hanno spinto Symphonia SGR a lanciare un fondo che nasce obbligazionario e in cinque anni si trasforma in un fondo azionario. “Nello scenario attuale di rialzo dei tassi di interesse, le obbligazioni sono tornate a generare rendimento e ad attirare l’attenzione dei risparmiatori, sopr
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